Автор: Брокерский дом «Юнити Траст»20 марта 2007 г.Российский фондовый рынок
| Индикаторы | Дата | Значение | Изменение |
|---|---|---|---|
| Индекс ММВБ | 19.03.2007 | 1647.64 | 2,35% |
| Индекс РТС | 19.03.2007 | 1846.38 | 1,37% |
Объём торгов (млн.$)
| РТС (классический рынок) | ММВБ | РТС (Газпром) |
|---|---|---|
| 26.0 | 2761.4 | 3.6 |
Итоги торгов акциями на российских фондовых биржах 19.03.07
| Эмитент | Цена закрытия | Изменение, % | Макс.цена | Мин.цена | Объём за сессию (шт) | Количество сделок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ | 2069,000 | 0,88% | 2072,800 | 2041,000 | 2109584 | 12718 |
| Газпром нефть | 99,210 | 0,31% | 100,000 | 98,320 | 1101791 | 1974 |
| Сургутнефтегаз | 30,28 | 1,82% | 30,305 | 29,300 | 52415600 | 7896 |
| Сургутнефтегаз прив | 20,66 | -3,00% | 21,149 | 20,301 | 40146300 | 5116 |
| Татнефть | 115,00 | 1,07% | 116,970 | 113,500 | 4970004 | 6458 |
| Татнефть прив | 70,45 | 1,37% | 71,090 | 113,500 | 258640 | 352 |
| Газпром | 258,00 | 1,34% | 258,500 | 254,420 | 35739942 | 20599 |
| Роснефть | 215,900 | 2,96% | 216,250 | 210,780 | 2751440 | 3245 |
| Транснефть прив | 55200,000 | 2,25% | 55255,000 | 54000,010 | 1704 | 365 |
| Ростелеком | 223,82 | 2,43% | 225,960 | 217,900 | 2220302 | 4324 |
| Ростелеком прив | 83,62 | 5,79% | 84,890 | 79,160 | 11462348 | 8794 |
| Уралсвязьинформ | 1,689 | 4,97% | 1,689 | 1,614 | 434507500 | 6969 |
| Уралсвязьинформ прив | 1,084 | 3,83% | 1,084 | 1,044 | 25201900 | 471 |
| РАО ЕЭС | 33,550 | 5,67% | 33,568 | 32,150 | 966230300 | 57625 |
| РАО ЕЭС прив. | 28,900 | 4,95% | 28,900 | 6,170 | 27395700 | 5360 |
| Мосэнерго | 6,269 | 2,35% | 6,270 | 6,170 | 18329700 | 2209 |
| Автоваз | 2597,77 | -0,66% | 2670,000 | 2501,000 | 4858 | 217 |
| Автоваз прив. | 1295,00 | -0,38% | 1357,000 | 1261,000 | 26426 | 566 |
| Норильский никель | 4762,60 | 3,13% | 4765,000 | 4660,000 | 1666124 | 20853 |
| Сбербанк | 91110,000 | 1,26% | 91300,000 | 90242,970 | 24904 | 3497 |
| Сбербанк прив. | 1434,89 | 2,20% | 1439 | 1415 | 757355 | 7575 |
Комментарий к прошедшим торгам на российском фондовом рынке
В понедельник на российском фондовом рынке проявились «бычьи» настроения, вследствие чего, закрытие ознаменовалось ростом. Внешние факторы сопутствовали такому позитивному настрою: повышательной была динамика биржевых индексов Азии, Европы и Америки; на мировом рынке сырья ситуация выглядела стабильной — повышение цен зафиксировано по нефти, так и по металлам. Инвесторы работали воодушевлённо, и были расположены к покупкам по всему спектру ликвидных бумаг. Индекс ММВБ поднялся на 2,35%, достигнув уровня 1647,64 пункта. Индекс РТС прошёл вверх на 1,37% и зафиксировался на отметке 1846,38 пункта. Объём торгов на ММВБ составил 2,8 млрд. долл. С начала торгов и до последней минуты явным лидером роста был сектор энергетики: «РАО ЕЭС» (5,67%), «Иркутскэнерго» (3,73%), «Мосэнерго» (2,35%). Конкурентом ему стал сектор телекоммуникации: «Уралсвязьинформ» (3,83%), «Волгателеком» (2,88%), «Ростелеком» (2,43%). На третье место можно поставить «Норильский никель», который подорожал на 3,13%. Относительно слабо показали себя акции нефтяных компаний: «Роснефть» (2,96%), «Транснефть» (2,25%), «Сургутнефтегаз» (1,82%), «Татнефть» (1,07%), «Лукойл» (0,88%), «Газпром нефть» (0,31%). На 1,34% повысились котировки «Газпрома». Бумаги «Сбербанка» поднялись на 1,26%. Нисходящей коррекции на 0,66% подвергся «Автоваз».
Мировой рынок нефти
Товарные знаки
| Товар | Дата | Значение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| BRENT | 19.03.2007 | 60,52 | 0,36 |
| URALS | 19.03.2007 | 57,48 | 1,32 |
| Золото ЦБ РФ | 19.03.2007 | 545,25 | 0,57 |
| Платина ЦБ РФ | 19.03.2007 | 948,73 | 0,64 |
| Никель | 19.03.2007 | 50340,00 | 1,71 |
В понедельник на мировом рынке сырья цены на нефть показали плавный рост. Поддержку оказал возросший спрос на бензин, а также заявление министра нефтяной промышленности Ирана, что члены ОПЭК проведут внеочередное заседание в случае сильного снижения мировых цен на нефть. На сырьевом рынке металлов сложилась благоприятная конъюнктура — стоимость увеличили алюминий, медь, палладий, серебро и платина. Котировки золота закрепились на достигнутых позициях, и готовы к дальнейшему росту. Никель установил следующий ценовой максимум.
Главные новости прошедшего дня
Корпоративные новости
«РАО ЕЭС»
РАО «ЕЭС России» за 9 месяцев 2006 г. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, уменьшила чистую прибыль по Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) на 9.32% до 11.994млрд руб. Уменьшение чистой прибыли объясняется дополнительным начислением отложенного налога на прибыль в сумме 22 млрд руб., а так же ростом доли в убытках зависимых компаний на 0.2 млрд. рублей.
Доходы группы РАО «ЕЭС России» от основной деятельности за 9 месяцев 2006 г. составили 654.316 млрд руб., что на 107.66 млрд руб. или на 19% выше показателя за аналогичный период 2005 г. Расходы группы по основной деятельности в январе-сентябре 2006 г. увеличились на 83.136 млрд руб. или на 17% и составили 585.687 млрд руб.
Такая динамика доходов и расходов обусловлена, с одной стороны, ростом потребления услуг Группы, повышением тарифов на электро- и теплоэнергию, а с другой — увеличением цен мазут, уголь и газ, а также по причине роста объёмов потребления топлива.
Использована информация: МФД-Инфоцентр
«Газпром»
«Газпром» после присоединения к проекту «Сахалин-2» ведёт переговоры о сотрудничестве и с оператором проекта «Сахалин-1» — американской корпорацией ExxonMobil. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. «По проекту «Сахалин-1» мы ведём сейчас переговоры с ExxonMobil о рамках сотрудничества», — отметил он и выразил надежду на ускорение этих консультаций. «Газпром», по его словам, заинтересован не в финансовом участии в проекте «Сахалин-1», а в повышении его эффективности и в обеспечении интересов потребителей внутри России.
Мы оцениваем новость как нейтральную, и сохраняем долгосрочную рекомендацию по бумагам компании — «покупать».
Использована информация: Газета.ru
«Норильский никель»
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» принял решение с 2 апреля 2007 года прекратить полномочия гендиректора компании Михаила Прохорова.
Кроме того, согласно решению Совета директоров с 3 апреля на пост гендиректора компании будет назначен замгендиректора, член правления ГМК «Норильский никель» Денис Морозов. На сегодняшний день Д.Морозову принадлежат 0.000004% акций компании.
Использована информация: AK&M
Важнейшие события наступившего дня
В США в 16:30 выходят данные по числу новых строящихся домов за февраль.
В США в 16:30 выходят данные по разрешениям на строительство новых зданий за февраль.
Комитет по стратегии и реформированию при совете директоров РАО «ЕЭС России» рассмотрит вопросы, связанные с проведением допэмиссий акций ОАО «ТГК-8», ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-2» и ОАО «Кузбассэнерго (ТГК-12). Все эти компании входят в утверждённый список второй волны допэмиссий генерирующих предприятий для финансирования инвестиционных проектов в электроэнергетике.
Взгляд на рынок
Мы полагаем, что сегодня у российского рынка акций есть все шансы продолжить восходящую тенденцию. Высокие показатели биржевых индексов Европы и Америки на закрытии торгов задают позитивный настрой; в подтверждение ему — растущая динамика на азиатских торговых площадках на утренних торгах. На мировых сырьевых рынках зафиксировано подорожание нефти и металлов. Возможно, наибольшее предпочтение инвесторы отдадут нефтяному и энергетическому секторам, а также спросом будет пользоваться «Норильский никель».
Значения мировых фондовых индексов по итогам торгов 19.03.07
| Индексы | Страна | Последнее значение | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | США | 12 226,17 | 0,96 |
| S&P 500 | США | 1 402,06 | 1,09 |
| NASDAQ | США | 2 394,41 | 0,92 |
| DAX30 | Германия | 6 671,41 | 1,39 |
| CAC40 | Франция | 5 458,95 | 1,43 |
| FTSE | Великобритания | 6 189,40 | 0,96 |
| ISE | Турция | 41819,84 | 0,00 |
| WIG20 | Польша | 3376,78 | 1,87 |
| PX50 | Чехия | 1653,70 | 0,64 |
| BUX | Венгрия | 23290,44 | 0,99 |
| Merval | Аргентина | 2 030,60 | 2,26 |
| Bovespa | Бразилия | 43 712,55 | 2,30 |
| IPC | Мексика | 26901,42 | 0,00 |
| NIKKEI | Япония | 17 009,55 | 1,59 |
| Hang Seng | Гонконг | 19 266,74 | 1,65 |
| Seoul Comp. | Юж. Корея | 1443,39 | 1,09 |
| Shanghai Composite | Китай | 3010,36 | 2,73 |
| Индекс ММВБ | Россия | 1 647,64 | 2,35 |
Зарубежный рынок российских ценных бумаг (итоги торгов 19.03.07)
| Эмитент | Кол-во акций в 1 АДР* | Цена 1 АДР* | Изменение за день,% | Цена за 1 акцию, $ USD | Цена за 1 акцию, руб. | ADR/котировки на российском рынке, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сургутнефтегаз | 50 | 57,50 | 1,05 | 1,150 | 29,948 | -1,10 |
| РАО ЕЭС | 100 | 130,00 | 4,21 | 1,300 | 33,854 | 0,91 |
| Ростелеком | 6 | 51,48 | 2,41 | 8,580 | 223,440 | -0,17 |
| Мосэнерго | 100 | 22,50 | 0,00 | 0,225 | 5,859 | -6,53 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 79,20 | 1,47 | 79,200 | 2062,518 | -0,31 |
| ГазпромНефть (Сибнефть) | 5 | 18,95 | 3,84 | 3,790 | 98,699 | -0,52 |
| Уралсвязьинформ | 200 | 12,10 | 0,00 | 0,061 | 1,576 | -6,72 |
| Газпром | 4 | 39,50 | 0,25 | 9,875 | 257,164 | -0,32 |
| Норильский никель | 1 | 183,50 | 3,53 | 183,500 | 4778,689 | 0,34 |
Наши долгосрочные рекомендации
| Эмитент | Рекомендация |
|---|---|
| ЛУКОЙЛ | Покупать |
| ГазпромНефть (Сибнефть) | Продавать |
| Сургутнефтегаз об. | Покупать |
| Татнефть об. | Покупать |
| Роснефть | Продавать |
| Газпром | Покупать |
| Транснефть прив. | Покупать |
| РАО ЕЭС об. | Держать |
| Мосэнерго | Продавать |
| АВТОВАЗ об. | Продавать |
| ГМК Норникель | Покупать |
| Ростелеком об. | Продавать |
| Сбербанк | Пересмотр |
| УралСвИ об. | Сокращать |
| ИркЭнерго об. | Покупать |
*Краткосрочные рекомендации, основанные на техническом анализе, даются с использованием графиков на сайте компании «Доходный дом» www.ddom.ru/table/analysis/; долгосрочные — представляются на основе фундаментального анализа, а также с учётом событий, которые могут повлиять на финансовую устойчивость эмитента
