На Фондовой бирже ММВБ в течение одного дня полностью размещён облигационный заём Волгоградской области объёмом 1 млрд. рублей. Спрос на облигации превысил 2,5 млрд. рублей. В ходе размещения заключено 22 сделки.
В ходе конкурса ставка 1-го купона была определена в размере 8,35% годовых. Размер ставки 2-го купона равен размеру процентной ставки по 1-му купону, 3-4 купонов — 8,15%, 5-6 купонов — 7,95%, 7-8 купонов — 7,75%, 9-10 — 7,55% годовых. Продолжительность купонного периода составляет 182 дня.
Срок обращения облигаций Волгоградской области составляет 5 лет. Погашение облигаций осуществляется частями: в дату выплаты 4-го купона — 20%, в дату выплаты 8-го купона — 50%, в дату выплаты 10-го купона — 30%.
— Мы удовлетворены результатами биржевого конкурса. Уровень доходности совпал с нашими прогнозными планами. Столь значительный объём спроса со стороны различных категорий инвесторов отражает растущий интерес к Волгоградской области как к перспективному инвестиционно привлекательному региону, — сказала заместитель председателя комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Волгоградской области, начальник управления государственного долга Марина Копанева.
Такое же мнение и у организатора займа — инвестиционного банка «КИТ Финанс». Его вице-президент, директор инвестиционно-банковского департамента Евгений Литвин особо отметил, что стремление региона постоянно присутствовать на публичном рынке долговых обязательств в сочетании с умеренной долговой политикой было отмечено инвестиционным сообществом и в конечном итоге положительно повлияло на результаты размещения.
Напомним, накануне компания Standard & Poor's присвоила данному выпуску региональных облигаций долгосрочный кредитный рейтинг «B+(Стабильный)» по международной шкале и рейтинг «ruA+» по российской шкале.
Данный рейтинг равен рейтингу Волгоградской области. По оценкам аналитиков, позитивное влияние на него оказывают хорошие бюджетные показатели и продолжающийся рост доходов, который поддерживается растущей экономикой региона, а также умеренный уровень и улучшающаяся структура долга.
По словам Евгения Литвина, на данном этапе организатор займа «КИТ Финанс» видит свою задачу в организации ликвидного вторичного рынка по облигациям Волгоградской области, что позволит региону в дальнейшем удешевлять и удлинять заимствования.
Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
