Автор: Инвестиционный Холдинг «Финам»25 июня 2010 г.ОАО «Русские Навигационные Технологии» («Компания» или «РНТ»), лидер российского рынка систем мониторинга транспорта, провело презентацию для потенциальных инвесторов на Фондовой Бирже ММВБ в рамках road show, посвящённого публичному предложению обыкновенных акций Компании.
На встрече присутствовал менеджмент ОАО «РНТ», руководство Группы ММВБ, представители ГК «Роснанотех» и ОАО «Российская Венчурная Компания», организаторы размещения ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» и ЗАО «ФИНАМ», а также представители ЗАО «ВТБ Управление активами».
Представители РНТ рассказали гостям о разработанной Компанией системе «АвтоТрекер» и о тех задачах, которые решают системы спутникового мониторинга. Также была представлена информация о перспективах развития отрасли по спутниковому мониторингу транспорта в России, рыночных позициях ОАО «РНТ» и основных направлениях стратегии развития ОАО «Русские Навигационные Технологии».
Согласно данным, представленным Генеральным директором ОАО «РНТ», Борисом Сатовским, система «АвтоТрекер» позволяет клиентам снизить расходы на эксплуатацию парка транспортных средств. Экономия на транспортных расходах предприятия достигает 30%. При этом клиенты ОАО «РНТ» отмечают, что внедрение системы «АвтоТрекер» позволяет также решить задачи обеспечения безопасности перевозок, снижения аварийности и улучшения экологии.
На встрече также велась дискуссия по поводу перспектив развития рынка. Эксперты прогнозируют, что в период с 2010 по 2014 годы ожидается бурный рост использования систем спутникового мониторинга транспорта на базе ГЛОНАСС/GPS технологий. Так, например, данный рынок в рублёвом эквиваленте составил около 920 млн. руб. в 2009 году, а в 2014-2015 годах рынок вырастет более чем в 6 раз и составит порядка 5,800 млн. руб.
Иван Нечаев, Исполнительный директор ОАО «РНТ», рассказал, что РНТ является лидером российского рынка систем спутникового мониторинга транспорта и сегодня принимает решение о привлечении дополнительных средств в капитал компании, что позволит РНТ нарастить объёмы бизнеса, построить в России абонентскую модель обслуживания клиентов и вывести Компанию на международный уровень. Также г-н Нечаев отметил, что текущая широкая и диверсифицированная клиентская база, насчитывающая более 1,000 предприятий из различных сфер экономики, позволит РНТ расширять свой бизнес, в том числе за счёт дооснащения транспортных парков текущих клиентов системами спутникового мониторинга. В результате расширения деятельности Компании, ожидается, что выручка ОАО «РНТ» вырастет с 210 млн. руб. в 2009 году до более чем 1,900 млн. руб. в 2014 году.
По словам Управляющего директора ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» Яны Тульчинской, предполагается, что в ходе размещения РНТ планирует привлечь от 281.6 млн. до 413.6 млн. руб. при ценовом диапазоне от 80.00 до 117.50 руб. за одну обыкновенную акцию. Всего к продаже предлагается 3,520,000 акций ОАО «РНТ», что составит 18.03% уставного капитала после дополнительной эмиссии акций. При этом книга заявок для инвесторов открылась 18 июня 2010 года, а её закрытие запланировано на 6 июля 2010 года. В указанный период инвесторы могут обращаться к организаторам Предложения с заявкой на приобретение акций ОАО «РНТ».
Владислав Кочетков, Председатель правления Холдинга «ФИНАМ»: «РНТ — интересный эмитент. Динамично растущих высокотехнологичных компаний на российском фондовом рынке, по большому счёту, до сих пор не было. Думаю, этот факт будет стимулировать интерес инвесторов к покупке акций РНТ. Компания имеет все шансы привлечь как крупные фонды, диверсифицирующие свои активы, так и частных инвесторов, ищущих новые инвестиционные идеи. Уверен, что IPO РНТ станет знаковым не только для рынка инноваций и инвестиций, но для российского фондового рынка в целом».
Айдар Калиев, Руководитель Департамента венчурного финансирования ЗАО «ВТБ Управление активами», заявил: «Мы гордимся, что именно «ВТБ — Фонд Венчурный» первым в России реализует классическую венчурную теорию, выводя на публичный рынок компанию, прошедшую все стадии технологического стартапа. Надеемся, что этот проект послужит примером для дальнейших венчурных IPO в России. Мы также абсолютно убеждены в большом рыночном потенциале компании, поэтому остаёмся ключевым акционером РНТ. Мы готовы задействовать все ресурсы глобальной платформы ВТБ Капитал для развития бизнеса Русских Навигационных Технологий».
Комментируя выбор площадки для размещения акций ОАО «РНТ», Игорь Марич, вице-президент ММВБ, отметил: «Акции ОАО «РНТ» размещаются в рамках Рынка инноваций и инвестиций, созданного в прошлом году на ММВБ при содействии ГК «Роснанотех». Суть нового биржевого сектора — в создании прозрачного механизма привлечения инвестиций в высокотехнологический сегмент экономики России, в выстраивании инвестиционной цепочки от финансирования инновационных компаний на ранней стадии до подготовки их к выходу на IPO. Проектный офис РИИ ММВБ тщательно подошёл к отбору потенциальных эмитентов для размещения в секторе РИИ. Одним из таких пионеров и стала компания ОАО «РНТ», которая в своём становлении прошла все этапы венчурного инвестирования, свойственные для развитых рынков акционерного капитала. Разместив акции на ММВБ, компания сможет эффективно привлечь денежные средства для финансирования её дальнейшего развития».
Дионис Гордин, управляющий директор и член правления ГК «Роснанотех»: «Подготовка размещения акций ОАО «РНТ» проводится в рамках программы стимулирования российских инновационных компаний по выходу на фондовый рынок, которая реализуется совместно ГК «Роснанотех», Фондовой биржей ММВБ, другими государственными и коммерческими институтами. Реализация программы позволит организовать рыночную среду для финансирования инновационных процессов в России, в рамках которой инновационные предприятия смогут получить финансирование на внедрение инновационных продуктов или технологий, а также на модернизацию производства. Первые успешные шаги сделаны, механизм заработал. Надеемся, что уже в этом году им смогут воспользоваться многие российские компании».
Ян Рязанцев, Директор по инвестициям ОАО «Российская венчурная компания», прокомментировал: «Жизнь у публичных компаний непростая. Но пальму первопроходца у РНТ уже никто не отнимет. Иван Нечаев и Борис Сатовский — выдающиеся предприниматели. Они первыми прошли весь цикл «инновационного лифта» в России, создаваемого в рамках частно-государственного партнёрства. Кроме того, проводимое IPO — результат эффективного сотрудничества институтов развития и крупных частных финансовых организаций. Это официальный старт технологического бума в России».
***
Компания «Русские Навигационные Технологии» работает на инновационном высокотехнологичном рынке систем спутниковой навигации, находящегося в настоящий момент на стадии бурного роста. РНТ специализируется на разработке, производстве и внедрении систем для мониторинга и управления транспортом под торговой маркой «АвтоТрекер» на основе технологий GPS/ГЛОНАСС.
Предложение акций РНТ — уникальное событие на рынке, которое является первым венчурным IPO в России. РНТ прошли несколько этапов развития «классического» венчурного проекта, начав свою деятельность в 2000 году как студенческий стартап. В 2008 году в состав акционеров компании вошёл один из венчурных фондов под управлением ВТБ Управление активами, направив значительные инвестиции в развитие технологической платформы системы «АвтоТрекер», расширение спектра решений и услуг компании и их продвижение на рынке.
