Автор: Инвестиционный Холдинг «Финам»11 августа 2008 г.На сайте ИК «ФИНАМ» состоялась конференция «Рынок пива: темпы роста и тенденции развития», посвящённая прогнозам развития российского пивного бизнеса. По словам аналитиков и представителей пивоваренных компаний, значительное снижение темпов производства и продаж пива в I полугодии 2008 года вполне естественно и говорит о насыщении данного рынка.
По данным Росстата, в I полугодии 2008 года темпы роста производства пива составили всего 2,1%, продемонстрировав минимальные показатели за последние несколько лет. «Невысокие темпы роста пивоваренного рынка в текущем году связаны в немалой степени с эффектом высокой базы. Так, рост рынка в 2007 году был необычайно высоким, что было отчасти обусловлено «нерыночными» факторам, — говорит аналитик ИК «Проспект» Ольга Самарец. — В целом же, рынок постепенно движется к насыщению, и замедление темпов роста в этих условиях вполне естественно. В 2008 году мы ожидаем роста рынка на уровне 3-4%». Аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин добавил, что по итогам I полугодия 2007 года рост производства пива составил почти 30%, однако не стоит забывать, что статистика бывает разная: «Так, по данным независимых агентств, рост объёмов рынка в России в I квартале 2008 года составил 1,7%!!! Наш прогноз на конец года более оптимистичный — 5-8%».
В 2007 году пиво вошло в число наиболее динамичных категорий по темпам роста по рынку товаров массового потребления в целом, говорит представитель компании «Nielsen Россия» Ольга Бредихина: «Сейчас развитие замедлилось довольно равномерно по различным сегментам и направлениям. В условиях постепенного насыщения рынка это выглядит вполне логично». По словам Ольги Бредихиной, динамика продаж пива среди городского населения в 2007 году составила 19% (по сравнению с 2006 г.): «В первом полугодии 2008 году, однако, темпы развития рынка существенно замедлились». Причина снижения продаж пива, по мнению Максима Клягина, вызвана не только изменением потребительских предпочтений: «В целом факторов можно привести довольно много — от погодных условий до динамичного развития рынка общественного питания (бары, рестораны и т.д.). Но самый важный и существенный, на наш взгляд, фактор — реальное приближение к уровню насыщения».
Несмотря на общее падение уровня продаж пива, некоторые компании показывают приемлемые показатели. По словам Максима Клягина, не следует обобщать данные различных производителей: «Так, региональные бренды «Балтики», напротив, продемонстрировали в I квартале 2008 хорошую динамику роста: ДВ +39%, Дон +26%, Уральский Мастер +11%». Менеджер по связям с общественностью Группы компаний EFES в России Андрей Малафеев рассказал, что Группа компаний EFES в России увеличила объём продаж за первое полугодие 2008 года на 12% и реализовала 560 миллионов литров пива: «Могу лишь выказать надежду, что позитивная динамика сохранится, и рост компании опередит рост рынка».
В текущий момент концентрация пивного рынка высока: пять ведущих производителей контролируют более 80% пивного рынка. «В то же время в условиях усиления конкуренции компании будут продолжать искать оптимальные пути расширения своего присутствия на рынке, что может привести к продолжению поглощения более мелких локальных компаний «акулами» пивного бизнеса, — говорит Ольга Бредихина. — Особенно это может стать актуальным для игроков с более фокусной дистрибьюцией на текущий момент, перед которыми задача усиления покрытия более отдалённых регионов наиболее приоритетна. Процесс консолидации рынка уже запущен, и может найти продолжение в ближайшем будущем». По словам аналитика CiG Андрея Рожкова, деолигополизация рынка пива произойдёт только в случае существенного роста доходов населения, употребляющего этот напиток: «Дело в том, что с ростом доходов население становится более разборчиво в потребляемом пиве и готово переплачивать за более качественный алкогольный напиток. В этом случае вполне вероятно возрождение небольших локальных пивоварен, поддерживающих качество напитка на стабильно высоком уровне».
Отдел по связям с общественностью и СМИ инвестиционного холдинга «ФИНАМ»:
Кочетков Владислав
